Tous les clients associés à un fichier seront visibles dans le tableau des clients, comme indiqué ci-dessous.
Chaque colonne du tableau des clients est décrite ci-dessous.
Détails du client : Le nom et l'adresse électronique du client correspondant aux informations de cette ligne. Les clients qui ont été vérifiés auront une icône de bouclier vert à côté de leur nom.
Dernière vérification : la date à laquelle le client a été vérifié pour la dernière fois avec Treefort. Si le client n'a pas été vérifié avec Treefort, il n'y aura pas de date.
Date d'expiration : La date à laquelle la vérification de l'identifiant Treefort du client expirera. La limite de temps pour la vérification de l'identité d'un client est fixée par un administrateur de votre organisation, jusqu'à un maximum d'un an à partir de la date de la dernière vérification de l'identité de ce client (c'est-à-dire la date de la dernière vérification ). Si le client n'a pas été vérifié avec Treefort, il n'y aura pas de date.
Statut : Le statut actuel de la vérification d'identité de ce client. Les statuts des fichiers sont expliqués dans l'article suivant de cette section.
Téléchargé : L'icône de téléchargement apparaît si le rapport du client a déjà été téléchargé par un membre de votre organisation.
Rapport : L'icône du nuage de rapports apparaîtra si un rapport Treefort peut être téléchargé pour ce client. En sélectionnant cette icône, le rapport Treefort correspondant à ce client sera téléchargé sur votre ordinateur et devra être sauvegardé immédiatement dans votre système interne de gestion des documents. Selon les paramètres de votre organisation, le rapport peut expirer et être indisponible au téléchargement après un maximum de 14 jours. Après l'expiration du rapport, celui-ci ne sera disponible qu'en cas d'audit. Une fois qu'un rapport a été examiné, vous pouvez approuver ou rejeter le rapport du client. L'approbation du client marquera le client comme vérifié dans votre portail Treefort.
Opérations bancaires requises : Toutes les vérifications d'identité pour lesquelles une vérification bancaire est requise seront clairement indiquées par une coche dans la colonne Banque requise , comme indiqué ci-dessous.
Action : S'il existe une action possible pour un client, elle peut être sélectionnée dans cette colonne. Les exemples incluent "Envoyer la vérification d'identité “ qui lancera le processus de vérification d'identité avec un client, ”Annuler la vérification d'identité “ qui annulera une demande de vérification d'identité en attente qui a été envoyée à un client, ainsi que des options pour ”Approuver “ ou ”Rejeter » un rapport une fois que le processus de vérification d'identité est terminé.